Faixas:
01. Sotaque
(Sivuca / Ana Terra)
02. Dom divino (
Jurandy da Feira)
03. Mares potiguares
(Mirabeau / Capinan)
04. Atrás do Circo Voador
(Aroldo / Levi / Abel Silva)
05. Fervendo de amor
(Ronald Pinheiro / Papa Kid)
06. Nova ilusão
(Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
07. Cidade de Conde
(Afonso Gadelha / Glória Gadelha)
08. Éramos dois
(Dominguinhos / Mariah Penna)
09. Papo de anjo baba de moça
(Mú Carvalho / Guilherm
e Arantes)
10. Deslumbrante moço
(Thereza Tinoco)
11. ”Homenagem a São João”
São João na roça
(Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
Brincadeira na fogueira
(Antônio Barros)
Olha pro céu
(Luiz Gonzaga / J. Fernandes)
12. Evocação Nº 1
(Nelson Ferreira)
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